税理士事務所の繁忙期管理：資料締切・進捗・レビューを設計する

繁忙期の進捗表は法定期限を独自に決める道具ではありません。対象年分の公的な期限を確認したうえで、事務所内の資料締切やレビュー日を別に設定します。

この記事を読みながら決めること

仮の工数と案件状態から担当配分を見直す。

仮の工数を置いて偏りを見つける

例えば数件の案件を対象に、資料整理、入力、質問対応、レビューに必要な時間を仮置きします。これは実績統計ではありません。初週の実際の記録で見直し、一人にレビューと送信が集中していないかを確認します。

依頼者からの不足資料待ちと事務所内のレビュー待ちを同じ「進行中」にまとめると、次に連絡すべき相手が見えません。状態変更の条件と担当者を決め、止まっている理由を短く記録します。

期限に影響しうる不足や判断事項は、通常のリマインドから切り離して責任者へ上げます。所内締切を法定期限と誤認しない表示にし、対象年分の期限は国税庁の発表と照合します。

状態	完了条件	主担当	次に動かす人
未回収	必要資料一覧と期限を通知	窓口担当	依頼者・担当者
入力中	受領資料を記帳・照合中	記帳担当	レビュー担当
確認待ち	論点・質問・回答期限を記録	税務担当	依頼者・税理士
レビュー待ち	入力と資料の点検が完了	レビュー担当	税理士
送信待ち	承認・権限・提出準備済み	送信担当	確認担当

この表は作業分担の整理例です。個別の法令要件・税務判断は一次資料と案件条件を確認してください。